ProAdvice For professionals in insurance and group insurance

Chambre de la sécurité financière
4 PDUs

Important: ProAdvice was the mandatory course in compliance from December 1, 2019 to November 30, 2023

Learning objectives:

  • Ensure confidentiality and act in the clients’ interest when buying or selling a book of business and in file maintenance.
  • Identify conflicts of interest when giving or receiving a gift and if you have another occupation.
  • Learn how to properly serve a vulnerable or elder client.
  • Learn the importance of adequately informing your clients.
  • Avoid the pitfalls that come with a lack of knowledge of insurance products and group annuities.
  • Deal with the insurance needs of a business’s key person.

Topics covered:

  • Book of business sales
  • File maintenance
  • Conflicts of interest
  • Aging clientele
  • Financial literacy
  • Entry into effect of insurance
  • Group insurance and annuities
  • Key person insurance

Specificities:

  • Duration: 4 hours.
  • Must be completed from start to finish to obtain your PDUs (no exam).
  • You can stop and go back to where you left off.

Before adding this course to your shopping cart, please check all the other ProAdvice options available.

For this course, the CSF offers 7 different options tailored to the fields of expertise of professionals in insurance, group insurance, mutual funds and scholarship plans enabling you to obtain 3, 4 or 5 professional development units (PDU). You must obtain at least 3 PDUs. The excess PDUs from the 4- and 5-PDU options will be added to your conformity or general PDUs. You can only choose one of these options during this mandatory course period.

Other options available:

  • 1 ProAdvice For professionals in mutual funds and scholarship plans (3 PDUs)
  • 2 ProAdvice For professionals in insurance (3 PDUs)
  • 3 ProAdvice For professionals in group insurance (3 PDUs)
  • 4 ProAdvice For professionals in insurance, mutual funds and scholarship plans (4 PDUs)
  • 6 ProAdvice For professionals in group insurance, mutual funds and scholarship plans (4 PDUs)
  • 7 ProAdvice For professionals in insurance, group insurance, mutual funds and scholarship plans (5 PDUs)
IFP information

This CE course is also available in French

French CE course

Important : ProConseil était le cours obligatoire en conformité du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2023Objectifs d’apprentissage : Assurer la confidentialité et l’intérêt du client lors de la vente ou l’achat d’une clientèle et pour la tenue de dossiers. Cerner les situations de conflits d’intérêts lorsqu’on offre ou reçoit un cadeau et dans l’exercice d’une autre occupation. Savoir comment bien servir un client vulnérable ou âgé. Être sensibilisé à l’importance d’informer adéquatement son client. Éviter les pièges de la méconnaissance des produits d’assurance et de rentes collectives. Composer avec les besoins d’assurance pour une personne clé au sein d’une entreprise. Cette activité de formation interactive est faite d’entrevues, de mises en scène et de questionnaires qui vous amènent à découvrir différentes facettes de la déontologie. Elle vous suggère également diverses ressources complémentaires, des formations apparentées ainsi que des outils pratiques offerts par la Chambre. Sujets traités : Vente de clientèle Tenue de dossiers Conflits d’intérêts Clientèle vieillissante Littératie financière Entrée en vigueur d’une assurance Assurance et rentes collectives Assurance pour une personne cléOuverte à tous, cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant dans les champs de pratique suivants : ​Assurance de personnes Assurance collective de personnesVoir la répartition des UFC avant de vous y inscrire. Formation interactive Durée approximative : 4 heures Doit être suivie du début à la fin pour obtenir vos UFC (aucun examen) Peut être interrompue et reprise où vous en étiez Prérequis : aucunAvant d’ajouter cette formation à votre panier d’achat, veuillez consulter toutes les autres formules ProConseil offertes. La CSF vous propose pour ce cours sept formules adaptées aux champs d’expertise des professionnels en assurance, assurance collective, épargne collective et plans de bourses d’études permettant d’obtenir trois, quatre ou cinq unités de formation continue (UFC). Votre obligation est d'au moins trois UFC. Les UFC excédentaires des formules de quatre et cinq UFC seront ajoutées à vos UFC en conformité ou en matière générale. Vous ne pouvez faire qu'une seule de ces formules pendant la période visée par ce cours obligatoire. Autres formules offertes : 1 ProConseil Pour les professionnels en épargne et plans de bourses (3 UFC) 2 ProConseil Pour les professionnels en assurance (3 UFC) 3 ProConseil Pour les professionnels en assurance collective (3 UFC) 4 ProConseil Pour les professionnels en assurance, épargne et plans de bourses (4 UFC) 6 ProConseil Pour les professionnels en assurance collective, épargne et plans de bourses (4 UFC) 7 ProConseil Pour les professionnels en assurance, assurance collective, épargne et plans de bourses (5 UFC)English versions also available.

4 PDUs

4 PDUs in compliance

120 $

Member rate

Code: 52606L1FR

Code: 52606L1FR

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