Un bon conseil - Le balado de la CSF
Élyse Marquis interroge des experts sur des sujets d'actualité pour les membres de la Chambre de la sécurité financière. Clientèle vulnérable, réseaux sociaux, acquisition de clients et inégalités hommes-femmes sont au menu de cette 2e saison!
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Saison 2
Épisode 1 - L’inégalité financière des femmes face à la retraite
C’est un fait : au Québec, les femmes ont des revenus de retraite inférieurs à ceux des hommes. Qu’elles soient célibataires ou en couple, comment les guider vers un meilleur équilibre? Élyse Marquis en discute avec deux passionnées du sujet : Hélène Belleau et Johanne Leblanc. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter.
Épisode 2 - La protection des clients en situation de vulnérabilité
Comment les conseillers doivent-ils composer avec les clients qui montrent des signes d’inaptitude ou même de maltraitance financière ? Élyse Marquis discute d'obligation morale et professionnelle avec Marie-Emmanuèle Cardinal et clarifie les notions de personne de confiance, de mesure d'assistance, de procuration et de mandat de protection avec Julie Baillargeon-Lavergne. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle comment réagir devant certaines situations problématiques.
Épisode 3 - Cas concrets d’achat et de vente de clientèle
L'acquisition de clientèle pose des défis financiers, organisationnels… et déontologiques. Élyse Marquis s'entretient avec Pascale Nguyen de son expérience en vente de clientèle et discute avec Antoine Chaume-Legault, des achats de clientèle qu’il a effectués au fil des années. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle les responsabilités qui accompagnent un transfert.
Épisode 4 - Les conseillers en services financiers ont-ils leur place sur les réseaux sociaux?
Une présence sur les réseaux sociaux peut permettre d’accroître rapidement sa clientèle, mais comme dans toutes les interactions avec les consommateurs, elle demande rigueur professionnalisme. Deux conseillers très actifs sur les plateformes numériques, Paola Hallé et Fabien Major, partagent leurs expériences, leurs succès et leurs préoccupations avec l'animatrice Élyse Marquis. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, précise la ligne à ne pas franchir entre information générale et conseils personnalisés.
Saison 1
Épisode 1 - Profitable, l'investissement responsable?
Les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sont expliqués par Erica Coulombe et Mathieu Blais. Interrogés par Élyse Marquis, ils parlent de rendements et font la distinction entre investissement responsable et investissement d'impact. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter. Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière. Merci à Erica Coulombe, vice-présidente du groupe Milani et à Mathieu Blais, gestionnaire de portefeuille en investissement responsable chez BeeQuest.
Épisode 2 - Les stratégies de décaissement
Martin Cyrenne et Nathalie Bachand répondent aux questions d’Élyse Marquis sur les bonnes pratiques de décaissement en vue de la retraite. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter. Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière. Merci à Martin Cyrenne, associé principal chez Normandin Beaudry et à Nathalie Bachand, planificatrice financière et présidente du Conseil d'ÉducÉpargne.
Épisode 3 - Les changements générationnels et le transfert de clientèle
Deux gestionnaires de portefeuille, père et fille, expliquent à Élyse Marquis comment des groupes d'âge différents voient l'accumulation de patrimoine et en quoi les besoins des jeunes clients diffèrent de ceux qui approchent la retraite. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter. Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière. Merci à Daniel et Élise Chartier, tous deux gestionnaires de patrimoine et gestionnaires de portefeuille chez Valeurs mobilières Desjardins.
Épisode 4 - La déontologie, un frein ou un avantage?
Sylvie Poirier, avocate, explique à l'animatrice Élyse Marquis comment le code de déontologie de la CSF protège le public et sert également les membres en encourageant les bons comportements. Gilles Ouimet, syndic de la CSF, décrit les principes qui guident le travail des enquêteurs. Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF, rappelle quelques obligations à respecter. Le balado « Un bon conseil » traite de sujets d’actualité pour les 33 000 membres de la Chambre de la sécurité financière. Merci à Sylvie Poirier, avocate spécialisée en droit disciplinaire et à Gilles Ouimet, syndic de la CSF de 2018 à 2023.
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