Boîte à outils

La boîte à outils InfoDéonto est une mine d'informations pour votre pratique! N'hésitez pas à les imprimer et les consulter régulièrement!

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Outils multidisciplinaires

Outils générauxDisciplines et catégories d'inscription applicables
 Épargne collective et plans de bourses d'étudesAssurance de personnes et planification financièreAssurance collective de personnes
Connaître son client

 

Accompagner les couples dans la gestion de leurs finances

Liste de références

 
Guide de survie pour une discussion productive

 
Quoi faire si votre client semble en situation de vulnérabilité (Anciennement Suivre l’évolution de l’aptitude de son client et réagir de façon appropriée)

 
TI et protection des renseignements personnels

Outils spécifiques

Épargne collective et plans de bourses d'études
Dossiers clients – Épargne collective et plans de bourses d’études
L’art de parler franchement des frais
Autre occupation

 

Assurance de personnes et planification financière
ABF Entreprise
Autre occupation
Examen des contrats existants
Motifs du remplacement de contrat d’assurance
Exemple - Préavis de remplacement rempli correctement
Exemple - Préavis de remplacement rempli incorrectement
Dossier client - Assurance de personnes et planification financière

 

Assurance de personnes et planification financière (calculateurs)
Modèle de Bilan
Estimation du coût de la vie actuel avant un décès
Liquidités disponibles au décès
Impôts à payer au décès
Estimation du coût de la vie après le décès d’un adulte
Estimation du revenu annuel à combler suite à un décès

 

Assurance collective de personnes
ABF en assurance collective de personnes
Connaissance du client – Régimes de retraite
Dossier client – Assurance collective de personnes
Formulaire de collecte de données
Liste des employés ou membres
Mandat obligatoire en assurance collective de personnes
Recommandations en assurance collective de personnes
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