Vous donnez le meilleur de vous-même tous les jours et faites honneur à la profession. Pour vous simplifier la tâche, consultez cette section. C’est une mine de renseignements qui guideront votre pratique et vous aideront à développer vos affaires.
Développement des affaires
Respectez ces quelques consignes pour rédiger des communications, promouvoir vos services, utiliser les médias sociaux dans les règles de l’art et acquérir ou vendre une clientèle.
Relation client
Tout ce que vous devez savoir pour cultiver des relations clients fructueuses se trouve ici. Nos conseils vous aideront à mieux connaître vos clientèles et à analyser leurs besoins.
Gestion des dossiers
Tenir et classer des dossiers de manière adéquate vous permet non seulement de gagner en efficacité, mais aussi de protéger la vie privée de vos clients. Suivez le guide !
Rémunération
Découvrez les conditions régissant votre rémunération, l’exercice d’un deuxième emploi, la participation à des concours et le partage des commissions.
Boîte à outils
La confiance des consommateurs à l’égard des marchés financiers est nécessaire à leur bon fonctionnement. Cette confiance dépend en grande partie de l’intégrité des professionnels qui y œuvrent. Dans ce contexte, il est essentiel de démontrer au public qu’il peut avoir confiance puisque des normes de pratique rigoureuses existent et qu’elles sont appliquées et respectées par les membres de l’industrie. Il faut savoir que le processus disciplinaire et les règles déontologiques ne visent pas seulement les cas extrêmes de fraude et de malhonnêteté. Ils poursuivent également des objectifs de promotion de bonne conduite et de comportements exemplaires.
Environnement réglementaire
Vous trouverez ici des détails et des liens concernant toutes les réglementations applicables aux professionnels en services financiers, selon le secteur dans lequel ils exercent.
Vous faites l’objet d’une enquête?
Renseignez-vous sur le déroulement de l’enquête, les pouvoirs du syndic et le processus disciplinaire.