Analyse des besoins financiers en assurance collective

Des méthodes de travail rigoureuses assurent une analyse des besoins financiers de qualité.

Qu'est-ce qu'une analyse des besoins financiers (ABF) en assurance collective? Pourquoi est-il pertinent d'en réaliser une? Quelles informations sont nécessaires pour la mener de manière adéquate?

Cette activité de formation vise à répondre à ces questions et à vous outiller pour mener une ABF efficace. Vous saisirez l'utilité et la pertinence de cette analyse, tout comme les données essentielles à prendre en compte – et pourquoi – lors de sa réalisation. Vous comprendrez ainsi l’importance que revêtent certaines informations propres à l’entreprise, au titulaire du contrat et aux individus du groupe assuré.

Il convient de préciser que cette activité de formation se concentre sur l'assurance collective offerte en milieu de travail (employeur-employé), sans distinction quant au type de titulaire du contrat (employeur ou syndicat).

Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en :

• Assurance collective de personnes

• Formation scénarisée incluant activités d'apprentissage avec rétroaction
• Durée approximative : 1h
• Questionnaire d’évaluation à choix et réponses multiples
• Note de passage : 60 %
• Prérequis : aucun