L'analyse des besoins financiers
Chambre de la sécurité financière
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UFC
Il ne peut y avoir de conseil professionnel sans une ABF rigoureuse.
L’ABF n’est pas qu’une formalité à prendre à la légère : c’est une obligation personnelle du conseiller.
Cette formation vous permettra de mieux comprendre les éléments requis pour effectuer une analyse des besoins financiers adéquate afin de pouvoir formuler des recommandations appropriées à la situation et aux objectifs de votre client.
Vous découvrez ainsi que les exigences réglementaires et déontologiques entourant l’ABF peuvent améliorer votre pratique et accroître la confiance de votre clientèle.
Ouverte à tous, cette activité de formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant dans les champs de pratique suivants :
L’ABF n’est pas qu’une formalité à prendre à la légère : c’est une obligation personnelle du conseiller.
Cette formation vous permettra de mieux comprendre les éléments requis pour effectuer une analyse des besoins financiers adéquate afin de pouvoir formuler des recommandations appropriées à la situation et aux objectifs de votre client.
Vous découvrez ainsi que les exigences réglementaires et déontologiques entourant l’ABF peuvent améliorer votre pratique et accroître la confiance de votre clientèle.
Ouverte à tous, cette activité de formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant dans les champs de pratique suivants :
- Assurance de personnes
- Formation du programme Les concepts en assurance de personnes*
- Formation de type documentation
- Durée approximative : 2 heures
- Questionnaire d’évaluation à choix multiples
- Note de passage : 60 %
- Prérequis : aucun
- Les autres formations du programme Les concepts en assurance de personnes
- ProConseil (52602-52608) - Cours obligatoire 2019-2023
- Cas vécus et déontologie en assurance de personnes (14465)
- La conformité à l'ère du numérique (23942)
Informations IQPF
