ProConseil Pour les professionnels en assurance, épargne et plans de bourses

Important : ProConseil était le cours obligatoire en conformité du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2023

Objectifs d’apprentissage :

• Assurer la confidentialité et l’intérêt du client lors de la vente ou l’achat d’une clientèle et pour la tenue de dossiers.
• Cerner les situations de conflits d’intérêts lorsqu’on offre ou reçoit un cadeau et dans l’exercice d’une autre occupation. 
• Savoir comment bien servir un client vulnérable ou âgé.
• Être sensibilisé à l’importance d’informer adéquatement son client.
• Composer avec les besoins d’assurance pour une personne clé au sein d’une entreprise. 
• Comprendre l’interrelation des fonds qui composent un portefeuille. 

Cette activité de formation interactive est faite d’entrevues, de mises en scène et de questionnaires qui vous amènent à découvrir différentes facettes de la déontologie. Elle vous suggère également diverses ressources complémentaires, des formations apparentées ainsi que des outils pratiques offerts par la Chambre.

Sujets traités :

• Vente de clientèle 
• Tenue de dossiers
• Conflits d’intérêts
• Clientèle vieillissante 
• Littératie financière
• Assurance pour une personne clé
• Entrée en vigueur d’une assurance
• Convenance
• Signature en blanc

Ouverte à tous, cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant dans les champs de pratique suivants :

• ​Assurance de personnes
• Courtage en épargne collective
• Plans de bourses d’études

Voir la répartition des UFC avant de vous y inscrire.

• Formation interactive 
• Durée approximative : 4 heures
• Doit être suivie du début à la fin pour obtenir vos UFC (aucun examen)
• Peut être interrompue et reprise où vous en étiez
• Prérequis : aucun

Avant d’ajouter cette formation à votre panier d’achat, veuillez consulter toutes les autres formules ProConseil offertes.

La CSF vous propose pour ce cours sept formules adaptées aux champs d’expertise des professionnels en assurance, assurance collective, épargne collective et plans de bourses d’études permettant d’obtenir trois, quatre ou cinq unités de formation continue (UFC). Votre obligation est d'au moins trois UFC. Les UFC excédentaires des formules de quatre et cinq UFC seront ajoutées à vos UFC en conformité ou en matière générale. Vous ne pouvez faire qu'une seule de ces formules pendant la période visée par ce cours obligatoire.

Autres formules offertes :

• 1 ProConseil Pour les professionnels en épargne et plans de bourses (3 UFC)
• 2 ProConseil Pour les professionnels en assurance (3 UFC)
• 3 ProConseil Pour les professionnels en assurance collective (3 UFC)
• 5 ProConseil Pour les professionnels en assurance et assurance collective (4 UFC)
• 6 ProConseil Pour les professionnels en assurance collective, épargne et plans de bourses (4 UFC)
• 7 ProConseil Pour les professionnels en assurance, assurance collective, épargne et plans de bourses (5 UFC)

English versions also available.