Savings needs analysis

Conformité Épargne collective
5 UFC

Master notions related to the taxation of savings associated with various products and the use of financial leverage.

Identify what to consider in your analyses depending on your clients’ objectives, such as creating a contingency fund, purchasing goods, financing children’s education, or financing retirement.

This CE course is specifically for advisors in:

  • Insurance of persons
  • Mutual funds

Features: 

  • Included in The Concepts in insurance of persons program*
  • Online training activity including questions with feedback
  • Duration: 5 hours
  • Multiple-choice summative evaluation to be completed online
  • Passing mark: 60%
  • Prerequisite: none

* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

Code CSF 28036L3AN
Répartition des UFC 1 UFC en conformité 4 UFC en courtage en épargne collective
Langue Anglais
Tarif membre 195
Tarif invité 265
Informations IPF
Code IPF IQPF24-11-0014-G
Nombre d'UFC IPF 5
PDOM 4
NP 1

Cette formation existe aussi en français

Formation en français

Maîtrisez les bases de la fiscalité de l’épargne selon le type de produit ou lors de l’utilisation d’un levier financier. Déterminez les éléments à considérer dans vos analyses en fonction des objectifs de vos clients, comme la constitution d’un fonds de prévoyance, l’achat de biens, le financement des études des enfants ou le financement de la retraite. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Épargne collectiveCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentation incluant quiz avec rétroaction et outils pratiques Durée approximative : 5 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun, mais avant de suivre cette formation, il est recommandé de suivre la formation suivante : L'analyse des besoins financiers *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available.

5 UFC

4 UFC en courtage en épargne collective

1 UFC en conformité

195 $

Tarif membre

Code : 28036L3FR

Code : 28036L3FR

Détails

Conformité Courtage en épargne collective Conformité Épargne collective