Semblables, mais différents : fonds distincts et fonds communs de placement

Assurance de personnes
3 UFC

Savoir faire la distinction entre ces deux fonds pourrait vous amener à vous distinguer en tant que professionnel.

Les fonds distincts ressemblent à bien des égards aux fonds communs de placement. Mais les différences qui caractérisent les deux produits peuvent avoir des incidences financières, légales et fiscales importantes. Vous devez donc bien les connaître et savoir les distinguer pour bien conseiller vos clients.

Cette formation vous présente chacun des fonds de façon exhaustive pour que vous soyez en mesure de fournir des explications appropriées à vos clients et à faire des recommandations qui conviennent à leur situation.

Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : 

  • Assurance de personnes
  • Épargne collective
Caractéristiques :
  • Formation scénarisée incluant activités d'apprentissage avec rétroaction
  • Durée approximative : 3 heures
  • Questionnaire d’évaluation à choix et réponses multiples
  • Note de passage : 60 %
  • Prérequis : aucun

English version also available

Code CSF 56903L1FR
Répartition des UFC 1 UFC en assurance de personnes 1 UFC en courtage en épargne collective 1 UFC en conformité
Langue Français
Tarif membre 117
Tarif invité 159
Informations IPF
Code IPF IQPF25-03-0035-G
Nombre d'UFC IPF 3
PDOM 2
NP 1

This CE course is also available in English

Formation en anglais

At a glance, segregated funds might seem similar to mutual funds. However, once you compare these two products, you will understand how different they are. This CE activity will provide a description of each of these funds, as well as applicable legislation, the parties involved, the kinds of protection offered, their advantages and disadvantages, relevant fees and remuneration, the documents to be delivered to clients, their distribution, and their advantages and disadvantages. As a reference tool, you’ll find these elements of comparison listed in a table. Specific objectives Hone your knowledge of each product’s features Properly explain each product to your client Make recommendations that fit the client’s situation while taking into account the financial, legal, and tax consequences of the product selected. This CE course is specifically for advisors in: Insurance of persons Mutual fundsFeatures: Online training activity including tool and quizzes Duration: 3 hours Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none

3 UFC

1 UFC en assurance de personnes

1 UFC en courtage en épargne collective

1 UFC en conformité

117 $

Tarif membre

Code : 56903L1AN

Code : 56903L1AN

Détails

Assurance de personnes Courtage en épargne collective Conformité Assurance de personnes Épargne collective Conformité