The financial needs analysis

Insurance of persons
2 PDUs

Without an exhaustive FNA, it is not possible to provide a client with professional advisory services.

The FNA is not a formality to be taken lightly – it is the advisor’s personal obligation.

This CE activity will allow you to have a better grasp of the elements required to carry out a thorough financial needs analysis. You will then be able to issue the most suitable recommendations for your client’s needs and situation.

You will learn more how the regulatory and ethical requirements pertaining to the FNA can improve your practice and solidify the relationship of trust between you and your client.
 
This CE course is specifically for advisors in:
  • Insurance of persons
Features: * It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.
Code CSF 57851L1AN
PDUs distribution 2 PDUs in insurance of persons
Language English
Member rate 78
Guest rate 106
IFP information
IFP code IQPF25-03-0058-G
IFP UFC count 2
SFPA 2

Cette formation existe aussi en français

French CE course

Il ne peut y avoir de conseil professionnel sans une ABF rigoureuse. L’ABF n’est pas qu’une formalité à prendre à la légère : c’est une obligation personnelle du conseiller. Cette formation vous permettra de mieux comprendre les éléments requis pour effectuer une analyse des besoins financiers adéquate afin de pouvoir formuler des recommandations appropriées à la situation et aux objectifs de votre client. Vous découvrez ainsi que les exigences réglementaires et déontologiques entourant l’ABF peuvent améliorer votre pratique et accroître la confiance de votre clientèle. Ouverte à tous, cette activité de formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant dans les champs de pratique suivants : Assurance de personnes Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentation Durée approximative : 2 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucunVous aimeriez aussi : Les autres formations du programme Les concepts en assurance de personnes ProConseil (52602-52608) - Cours obligatoire 2019-2023 Cas vécus et déontologie en assurance de personnes (14465) La conformité à l'ère du numérique (23942)*Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.

2 PDUs

2 PDUs in insurance of persons

78 $

Member rate

Code: 57851L1FR

Code: 57851L1FR

Details

Insurance of persons Insurance of persons