Savings products

Épargne collective
5 UFC

Because every client is unique, review the classics!

Debt securities, guaranteed investments, equity securities, or investment funds? Brush up on your knowledge of the nature, advantages, disadvantages, and level of risk associated with each of these products in order to achieve optimal asset allocation in line with your clients' profiles.

This CE course is specifically for representatives in:

  • Insurance of persons
  • Mutual funds

Features: 

  • Included in The Concepts in insurance of persons program*
  • Online training activity including questions with feedback
  • Duration: 5 hours
  • Multiple-choice summative evaluation to be completed online
  • Passing mark: 60%
  • Prerequisite: none

* It is not mandatory to follow this program to register for this CE course.

Code CSF 28200L2AN
Répartition des UFC 5 UFC en courtage en épargne collective
Langue Anglais
Tarif membre 195
Tarif invité 265
Informations IPF
Code IPF IQPF24-11-0015-G
Nombre d'UFC IPF 5
PDOM 5

Cette formation existe aussi en français

Formation en français

Parce que chaque client est unique, revoyez vos classiques! Titres d’emprunt, placements garantis, titres de participation ou de fonds d’investissement? Rafraîchissez vos connaissances sur la nature, les avantages, les inconvénients et le niveau de risque de chacun de ces produits afin de choisir une répartition d’actifs optimale selon le profil de vos clients. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance de personnes Épargne collectiveCaractéristiques : Formation du programme Les concepts en assurance de personnes* Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction et outils pratiques Durée approximative : 5 heures Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun, mais avant de suivre cette formation, il est recommandé de suivre les formations suivantes : L'analyse des besoins financiers L'analyse des besoins d'épargne *Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation. English version also available

5 UFC

5 UFC en courtage en épargne collective

195 $

Tarif membre

Code : 28200L2FR

Code : 28200L2FR

Détails

Courtage en épargne collective Épargne collective