La finance et les millénariaux

Les conseillers servent de plus en plus la génération des millénariaux. Ceux-ci ont des attitudes, des goûts et des besoins différents par rapport aux générations précédentes. Apprendre à bien les connaître aide à mieux les accompagner.

Jean marc leger

Quelle stratégie pour les millénariaux?

 

 

 

Lors de l’événement ProLab CSF qui s’est tenu le 27 mai 2021, Jean-Marc Léger a révélé les résultats d’un sondage réalisé en exclusivité pour la Chambre de la sécurité financière. Cerner les préoccupations, priorités et objectifs financiers des consommateurs québécois : voici ce que le sondage visait. On y apprend que 50% des millénariaux croient que les gens vont faire davantage de transactions par eux-mêmes au cours des 5 prochaines années. La tendance de vouloir tout faire par soi-même, sans les conseils d’un professionnel, semble bien installée et même en progression chez les millénariaux.

« Comprendre les millénariaux, c’est comprendre l’avenir »

  • Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger

Mehdi Bousaidan

Anatomie des finances personnelles avec Mehdi Bousaidan

 

 

 

La CSF a produit une série de cinq capsules intitulées « Anatomie des finances personnelles » où Mehdi Bousaidan dissèque le travail des professionnels en services financiers. Conçues pour sensibiliser la plus jeune clientèle, les vidéos mettent de l’avant les obligations déontologiques qui font de nos membres des professionnels de confiance, tout en expliquant le rôle de la CSF qui veille au respect de ces obligations afin de protéger les consommateurs. Partagez ces capsules dès maintenant avec votre jeune clientèle et sur vos médias sociaux!

 

NOUVEAU : La protection des renseignements personnels

 

Mehdi Bousaidan et son assistant le gardien de but Bicolore expliquent pourquoi il est essentiel de protéger ses renseignements personnels.

Voyez ou revoyez les premières capsules de la série :

La première capsule de la série examinait le sujet de la première rencontre avec un professionnel des services financiers, la deuxième posait la question « Est-ce que j’ai les moyens de m’offrir les services d’un conseiller? », la troisième révèle les dessous du robot « conseiller », alors que la quatrième montre que nos décisions financières peuvent être guidées par nos émotions.

Pour aller plus loin

Le conseil financier professionnel, ça m’apporte quoi?

 

La valeur du conseil financier fait régulièrement l’objet de questionnements, car les attentes sont élevées envers ces professionnels dont le rôle est crucial en matière de gestion des finances personnelles et de sécurité financière. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard s’ils sont rigoureusement encadrés : leurs responsabilités sont grandes et les consommateurs doivent être adéquatement protégés.

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Clients millénariaux : une génération à comprendre

 

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Formation : comprendre le phénomène des robots « conseillers »

 

Qui sont ces conseillers-robots? Représentent-ils une menace ou une occasion? Quels sont leurs bénéfices, mais aussi leurs risques? À quel cadre juridique et réglementaire sont-ils soumis?

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Formation : que veut le consommateur de demain?

 

Savoir anticiper les exigences et les comportements des consommateurs pour mieux les servir dans un environnement en évolution.

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Mieux comprendre les anomalies des marchés boursiers

 

Bien malin qui peut prédire les mouvements des marchés boursiers. Ils ont parfois des réactions imprévisibles très difficiles à anticiper, même pour les experts. La finance comportementale vient toutefois apporter certaines réponses.

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