APFF - Assurances et rentes (cours 27)
Chambre de la sécurité financièreFormation partenaire - APFF (gratuite à la CSF)
Approfondissez votre savoir en assurance de personnes
Cette formation présente les théories fondamentales, mais son objet principal est de poser un regard critique sur les différents concepts véhiculés en matière d’assurance de personnes. La formation s’attarde particulièrement sur les concepts du domaine de l’assurance vie dans un contexte de remplacement de revenus (protection), de planification successorale, de placement successoral avec les plans B, C, D et E et de gestion des impôts au décès. Les questions liées aux conventions entre actionnaires, aux dons planifiés et à la prestation du vivant (invalidité et maladies graves) sont abordées. La formation traite également des stratégies impliquant des sociétés, y compris les aspects fiscaux et financiers pertinents qui s’y rattachent. On n’y hésite pas non plus à dénoncer les mythes et les faux raisonnements financiers parfois véhiculés sur le marché.
Cette formation propose une approche très concrète et met l’accent sur les aspects qu’un professionnel devrait connaître dans la relation avec ses clients, ses associés, ses employés ou son employeur. L’objectif de cette formation est de mettre en lumière les situations favorables à une stratégie utilisant l’assurance et de décoder le langage et les arguments en usage parmi les intervenants de l’industrie.
La formation, issue d'un partenariat entre l'Association de planification fiscale et financière (APFF) et la CSF, est présentée par Suzanne Alepin Côté, CPA, Pl. Fin., M. Fisc., TEP.
(Description de la formation tirée du site Web de l'APFF)
Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en :
- Assurance de personnes
Caractéristiques de cette activité de formation en ligne
- Webinaire en différé (asynchrone)
- Niveau de difficulté : intermédiaire
- Durée approximative : 3h
- Questionnaire d’évaluation à choix multiples
- Note de passage : 60 %
- Prérequis : aucun