L'analyse des besoins d'assurance vie

Prévoir les conséquences d’un décès représente une grande responsabilité.

Établissez la valeur du capital humain de vos clients pour bien définir leurs besoins d’assurance vie, qu’ils soient d’ordre personnel ou professionnel.  Étudiez les principes qui régissent la transmission du patrimoine et la fiscalité qui s’applique durant la vie, comme au décès.

Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en :

• Assurance de personnes

• Formation du programme Les concepts en assurance de personnes*
• Formation de type documentaire incluant quiz avec rétroaction, outils pratiques et mises en situation
• Durée approximative : 6 heures
• Questionnaire d’évaluation à choix multiples
• Note de passage : 60 %
• Prérequis : aucun, mais avant de suivre cette formation, il est recommandé de suivre la formation suivante :
  • L'analyse des besoins financiers

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*Il n'est pas obligatoire de suivre ce programme pour s'inscrire à cette formation.

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