Formations de la Chambre

Mieux connaître l'état matrimonial de vos clients permet de mieux les conseiller. Cette formation extraite d’un Webinaire Plus de la Chambre fait état des enjeux entourant la gestion des finances personnelles entre les conjoints et des obligations déontologiques qui en découlent. Elle a été développée en collaboration avec la sociologue Hélène Belleau, professeure au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS et spécialiste de la gestion de l’argent dans les couples. La chercheuse s’appuie sur les résultats d’un sondage CROP à propos des habitudes financières des Québécois en couple et sur les conclusions de ses propres recherches pour expliquer comment les gens mariés ou en union libre organisent leur portefeuille. En complément, Me Geneviève Beauvais, chef de la qualité et conformité des pratiques à la CSF, présente les meilleures pratiques professionnelles à adopter afin de répondre aux intérêts supérieurs de vos clients qui sont en couple. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix et réponses multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

The rapid adoption of new technologies presents a numer of challenges. The COVID-19 pandemic has led to rapid growth in the use of information technology. For professionals who work remotely, this technology has become a must. Presented in the form of a webinar, this CE activity reviews your duties and responsibilities as you adapt your practice to the new virtual working environment. This training activity explore three major themes that are relevant to today’s practice: always protecting your clients’ personal information, common situations you might come across (including doing meetings via video conference), and the advantages and disadvantages of being active on social media. You will take away a better understanding of what your ethical obligations are when you use digital technology. This CE course is for all advisors. Features: Asynchronous webinar including examples of situations, documentation and questions with feedback Duration: 1 hour Multiple-choice summative evaluation to be completed online Passing mark: 60% Prerequisite: none

Protéger les données de vos clients, c’est aussi protéger la relation de confiance qui vous unitAu-delà d’un service de qualité, vos clients veulent savoir que leurs informations sont en sécurité. Or, chaque renseignement personnel que vous détenez représente une cible potentielle pour les cybercriminels. Aujourd’hui, un simple faux pas peut entraîner des conséquences majeures, tant pour vos clients que pour vous. Ce webinaire revient sur les implications concrètes de la Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels (« loi 25 ») dans votre pratique. Il détaille les impacts d’un vol d’identité, vous guide sur les actions à poser en cas d’incident de confidentialité, et présente les meilleures pratiques pour protéger les renseignements personnels de vos clients et les aider à demeurer vigilants. Animé par Marc-Etienne Salvail, planificateur financier et fondateur de Virtuose Formation, en compagnie de Dominic Villeneuve, directeur principal, cybersécurité et infrastructure chez UV Assurance, ce webinaire a été présenté en direct le 1er avril 2025. Il s'inscrit dans le cadre des Mardis Virtuo (saison Hiver 2025). Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h20 Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Formation partenaire - Journal de l'assuranceProposer à ses clients différentes avenues au sein de leur régime pour prévenir les troubles de santé mentale chez leurs employés, les soutenir et leur donner un environnement qui leur permet de donner leur plein potentiel. Formation dispensée dans le cadre du Congrès Collectif 2024 des Éditions du Journal de l'assurance inc. offerte en rediffusion par un partenariat avec la Chambre de la sécurité financière. Cette formation s’adresse tout particulièrement aux membres exerçant en : Assurance collective de personnesCaractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1h Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

Saisissez les défis financiers propres aux femmes et sachez guider vos clientes dans leur préparation à la retraite. Ce balado captivant explore les enjeux liés à l’écart de revenus entre les femmes et les hommes à la retraite. On y partage des statistiques pertinentes, discute des défis que rencontrent les femmes lorsqu’il s’agit de parler d’argent avec leur conjoint, et aborde les événements de la vie qui influencent la capacité des femmes à épargner. De plus, des conseils pratiques et des astuces pour mieux préparer sa retraite sont offerts. Ce balado est animé par Marianne Spear, conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective, accompagnée de Laurie Therrien, Pl. Fin. , B. A. A. , S. I. R. , conseillère en sécurité financière et représentante en épargne collective et de Alyssia Marchetta, conseillère budgétaire chez Option consommateurs. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Balado sous forme de webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60 % Prérequis : aucun

L'adoption rapide des nouvelles technologies comporte son lot de défis. Avec l’avènement de la pandémie de COVID-19, l’utilisation des technologies de l’information s’est répandue à vitesse grand V, jusqu’à devenir incontournable dans le contexte d’une pratique à distance. Présentée sous la forme de webinaire, cette formation rappelle les devoirs et responsabilités qui vous incombent, alors que vous devez adapter vos façons de faire à ce nouvel environnement virtuel. Trois thèmes d’actualité sont développés dans le cadre de ce cours : la protection des renseignements personnels de vos clients à toutes les étapes de vos interventions, les situations courantes auxquelles vous pourriez faire face, notamment dans le cadre de visioconférences, et les avantages et inconvénients liés à vos activités sur les réseaux sociaux. En bref, voyez comment faire rimer obligations déontologiques et technologies numériques. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) incluant exposés, mises en situation et références utiles Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucunEnglish version also available

Savoir anticiper les exigences et les comportements des consommateurs pour mieux les servir dans un environnement en évolution. Cette formation présente les résultats d’une recherche exclusive réalisée par le sondeur Jean-Marc Léger sur les habitudes et préférences des Québécois en matière de finances personnelles. Les consommateurs préfèrent-ils faire affaire avec un humain ou un conseiller-robot? Qu’en est-il des millénariaux? Quelles compétences et habiletés les conseillers devront-ils développer davantage? Découvrez les réponses surprenantes à ces questions et assistez à un panel de trois experts du secteur financier qui discutent des résultats du sondage et de l’avenir du conseil professionnel. Le tout animé par nul autre que Jean-Luc Mongrain. À noter que la formation est extraite d’un événement ProLab CSF 2021 présenté originalement en mode virtuel. Cette formation s'adresse à tous les membres de la CSF. Caractéristiques : Webinaire en différé (asynchrone) Durée approximative : 1 heure Questionnaire d’évaluation à choix multiples Note de passage : 60% Prérequis : aucun