Indication de clients

L’indication de clients (aussi connue sous le nom de « référencement de clients ») est une pratique permettant à une personne de diriger un client, existant ou potentiel, vers une autre personne pour que celle-ci lui fournisse les services dont il a besoin, incluant la vente de produits financiers.

L’indication de clients se présente généralement sous deux formes. Elle peut d’abord consister à fournir à un représentant ou un autre professionnel (comptable, fiscaliste, etc.) les coordonnées d’un client, avec son consentement, ou une liste comportant les coordonnées de plusieurs clients avec leur consentement. Elle peut aussi consister à fournir à un client les coordonnées d’un représentant, d’une personne inscrite (cabinet, société autonome, représentant autonome, courtier) ou d’un autre professionnel (comptable, fiscaliste, etc.).