En vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, tous les conseillers membres de la Chambre de la sécurité financière ont l’obligation de préserver la confidentialité des renseignements personnels qu’ils recueillent, utilisent ou communiquent dans le cadre de leur pratique. Ils doivent se doter de politiques précises pour éviter toute fuite et notamment garantir à leurs clients :

• le respect du secret relativement à tous les renseignements personnels recueillis ;

• l’utilisation de ces renseignements exclusivement aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ;

• la non-communication à un tiers de renseignements personnels*.

Les rencontres virtuelles et l’utilisation des nouvelles technologies ont explosé avec la pandémie de COVID-19, qui force beaucoup de professionnels à prendre le virage numérique. Certes, il est relativement aisé d’échanger à distance avec votre professionnel du conseil financier, mais de nombreuses nouveautés vous exposent davantage au risque de piratage et notamment au vol d’identité. Certaines précautions s’imposent donc pour protéger vos renseignements personnels.

D’abord, votre conseiller est conscient qu’il doit privilégier les supports de communication sécurisés pour échanger et entreposer les données sensibles, comme les courriels chiffrés, les services infonuagiques, les portails protégés par mot de passe, ou encore les plateformes de visioconférence les plus sécuritaires.

De votre côté, vous devez éviter de lui envoyer vos renseignements personnels par courriel non sécurisé ou dans des environnements dont vous n’avez pas le contrôle, comme les messageries WhatsApp ou Messenger, par exemple. Mieux vaut les lui transmettre de vive voix par visioconférence ou par téléphone – notez qu’il a l’obligation de vous prévenir s’il vous enregistre.

Dans tous les cas, n’hésitez pas à questionner votre conseiller sur les mesures de protection qu’il utilise. Il saura également vous guider si vous n’êtes pas à l’aise avec les nouvelles technologies.

_{* Dans les deux derniers cas, le consentement du client, une loi ou un tribunal pourraient toutefois permettre l’utilisation ou la communication de ces renseignements.}